市建投集團成功發行債券人民幣12億元

在市委、市政府的正確領導下，在相關部門的大力支持下和市建投集團工作人員鍥而不舍、積極努力下，2011年3月市建投集團以市建設投資有限責任公司為主體成功發行債券人民幣12億元，為我市城市“東進、南擴”和“雙百、雙宜”城市的實施提供了強有力的資金支持。本期債券的成功發行，充分得益于以下幾個方面的工作。

一、領導重視，緊盯不放，是債券發行成功的關鍵
為市政基礎設施項目籌集建設資金而發行債券在我市是第一次，首先必須打破“怕借款”和“現在借款今后還要償還、工資發不上怎么辦”等傳統落后觀念。為此，市領導高度重視，一是市委、市政府召開會議，統一思想，市委書記畢美家、市長牛弩韜等主要領導，并親自赴京協調發債事宜；二是為了節約債券發行成本，市長牛弩韜還親自協調債券發行利率，最近與我市發行主體和債項信用級別相同的城投債相比，我市債券發行利率最低，最大限度維護了我市的利益；三是加強組織領導，成立了以時任市領導為領導小組組長、副市長為副組長、相關部門負責人為成員的“淮北市債券發行工作領導小組”，并設立了辦公室，胡海波、楊軍兩位市領導多次主持召開會議，督促、指導、協調相關部門提供發債所需資料，幫助解決有關問題，積極推進發債資料的組卷上報，親自落實轉報工作，并親自指導落實債券發行工作。由于領導的高度重視、親自參與，為債券的成功發行，起到了關鍵作用。
二、部門支持，工作辛勤努力，是債券發行成功的基礎
發行債券需要市人大、市政府、財政、國土、發改、環保、水務、稅務、工商、建委、國資、銀監局等多部門出具符合發債要求的相關文件、資料。為此，需要相關部門解放思想、打破常規，積極配合，自2009年4月市政府決定由市建設投資有限責任公司發行12億元債券到9月底發債材料組卷完成，歷時5個月，搜集整理發債上報材料近百份，2010年和2011年初又按照國家發改委的要求對部分發債資料進行了修改、調整，由于相關部門都給予了大力支持，從而保證了上報材料的完整、有效；同時，發債工作人員加班加點，艱苦努力，充分協調，積極搜集、整理、制作發債文件資料文本。相關部門的支持和工作人員的辛勤努力，為這次債券的成功發行奠定了基礎。
三、創新機制，開拓進取，是債券發行成功的保障
一是精心選擇券商團隊。為了保證債券的成功發行，按照市政府的要求，我們采取“路演”的方式從四家券商中選定了平安證券有限公司為我們的主承銷商，為了便于協作，并由主承銷商推薦需要合作的會計師事務所、信用評級公司和律師事務所，在與券商團隊洽談合作協議時，堅持我市的利益至上，除國家規定必須執行的律師、評級費用收費標準外，券商發行費率和會計師事務所的收費都為最低，并且為了調動券商團隊的積極性，約定發行成功后再予支付發行費用、會計師事務所的費用分期支付等。
二是建立了領導負責制和聯系人制度。發行債券要求資料嚴格，涉及部門和部門內部機構事務較多，必須建立部門領導負責制，以便有人拍板辦事，必須建立聯系人制度，以便有人辦事。尤其是現在，這一制度在融資工作中得到貫徹落實，有力推動了我市融資工作的開展。
 
 
市建投集團
 
二0一一年三月二十八日